삼양식품 주가 전망 목표주가 주식 분석 (불닭볶음면 수출 급증)
삼양식품 주가 전망 목표주가 주식 분석 (불닭볶음면 수출 급증)
삼양식품의 6월 주가 전망과 목표주가, 그리고 주식 분석을 시작하겠습니다. 삼양식품의 불닭볶음면 수출 급증과 함께 미국, 유럽 시장 확장으로 인한 좋은 소식으로 인하여 목표주가 또한 대폭 상승되어 삼양식품에 대한 주가 전망이 매우 긍적적으로 삼양식품의 주식 분석이 필요할 때입니다.
삼양식품 목표주가
삼양식품 주가에 대해 투자의견 BUY를 유지하고, 목표 주가를 830,000원으로 상향 조정합니다.
- 삼양식품 주가: 659,000 원 (2024.06.14)
- 삼양식품 최고가/최저가: 661,000 원 / 628,000 원 (52주 기준)
- 삼양식품 목표주가: 830,000 원
- 삼양식품 시가총액: 46,102 억원
위의 삼양식품 주가 전망은 2025년 예상 EPS에서 Target PER 20배를 적용한 결과입니다. 회사는 주력 브랜드인 불닭볶음면의 수출이 미국과 유럽 시장으로 확장되면서 업종 내에서 차별적인 성장을 보여줄 것으로 전망됩니다.
최근 조사 결과에 따른 삼양식품 주가 전망에 의하면 삼양식품의 2분기 영업이익 전망치를 812억 원으로 상향 조정했습니다. 이는 예상보다 가파른 ASP와 수익성 높은 수출 증가세 때문입니다.
회사는 내년 5월 밀양 2공장 증설로 인해 판매량 증가가 예상되는 가운데, 수익성이 높은 미국과 유럽 중심의 매출 성장을 기대하고 있으며, 전체 이익 증가세가 강하게 나타날 것으로 전망됩니다.
삼양식품 주식 분석
삼양식품의 주식 분석 결과, 2분기 영업이익 전망치를 812억 원(+84% YoY)으로 상향 조정하였습니다. 이는 예상보다 가파른 ASP와 수익성 높은 수출 증가세 때문입니다.
2분기 수출 호조는 중국 온라인 채널 정상화, 미국/유럽 메인스트림 채널 및 아시안 마트 입점 등의 요인에 기인한 것으로 보입니다. 특히, 미국/유럽 수요의 빠른 증가로 인해, 과거 대비 중국의 계절적 수요 변동이 전체 실적에 미치는 영향을 완화시켜 줄 것으로 예상됩니다.
삼양식품 주가 전망
현재 불닭볶음면의 수출이 급증하고 있는 미국과 유럽은 다른 지역 대비 물가 수준이 높아 ASP가 상대적으로 높고, 라면과 같은 저가 식품의 수요가 증가하기 좋은 환경을 가지고 있습니다. 따라서, 미국/유럽 매출 비중 증가와 유통 채널 수 증가에 따른 협상력 상승 등의 효과로 인해 추가적인 ASP 상승이 가능할 것으로 기대됩니다.
또한, 생산능력(Capa)도 내년 5월 밀양 2공장 완공 이후 판매량 기준으로 약 40% 상향될 예정입니다. 회사는 밀양 1공장 증설 이후, 판매량 기준 Capa가 약 50% 증가했으나, 분기 최대 매출은 약 96% 증가하였습니다. 이는 2022년 11월 가격 인상(+9.7%), 달러 강세, 수출 비중 확대, 매출 에누리 축소 및 현지 법인 설립 효과 등 때문입니다.
밀양 2공장 증설 이후, ASP가 높은 미국과 유럽 중심의 판매 증가가 기대되고, 신규 유통 채널 확대 및 현지 판매 법인 설립 가능성을 고려한다면, 2공장 완공 이후 분기 최대 매출은 Capa 증가율 이상으로 증가할 가능성이 높습니다.
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이상으로 불닭볶음면으로 미국과 유럽 시장이 확장되고 있는 삼양식품의 주가 전망과 목표주가 및 주식 분석을 마무리하겠습니다. END.