LG이노텍 주가 전망 목표주가 주식 분석 (아이폰 16 호재)
LG이노텍 주가 전망 목표주가 주식 분석
LG이노텍의 6월 주가 전망과 목표주가, 그리고 주식 분석을 시작하겠습니다.
- LG이노텍 주가: 259,000 원 (2024.6.12)
- LG이노텍 최고가/최저가: 321,000 원 / 179,500 원 (52주 기준)
- LG이노텍 목표주가: 310,000 원 (6개월 기준)
- LG이노텍 시가총액: 6조 1,298억
이번 6월의 LG이노텍의 주식 분석과 주가 전망을 통한 투자의견으로는 매수(BUY)를 유지하며, 목표주가는 310,000원으로 설정하였습니다. 어제의 주가 하락은 밸류에이션 대비 과도하다고 판단되오니, 비중 확대를 권장드립니다. 투자 포인트는 다음과 같습니다.
LG이노텍 목표주가
가장 먼저 LG이노텍의 2024년 2분기 영업이익이 1,068억원으로 예상되며, 이는 종전 추정치인 790억원 및 컨센서스인 797억원을 상회할 전망이라는 점을 말씀드리고자 합니다.
또한 애플이 2024년 9월 출시 예정인 아이폰 16에 AI 서비스(애플 인텔리전스)를 적용함으로써, 교체 수요를 유발하여 아이폰 16 호재로 인한 판매 증가를 기대할 수 있습니다.
이어서 2024년 주당순이익(EPS) 기준으로 P/E 6.8배로 역사적 하단에 위치하고 있으며, 밸류에이션 매력 구간에 진입한 것으로 판단됩니다. 마지막으로 아이폰 16 호재로 인한 판매 기대감이 공존하는 시기이기도 합니다.
이와 같은 이유로, LG이노텍 주가 전망에 의하면 귀하께 매수 의견을 유지하며, 목표주가 310,000원을 제시하는 바입니다.
LG이노텍 주가 전망
LG이노텍의 주가 전망으로 2024년 2분기 매출과 영업이익에 대한 전망을 다음과 같이 제시합니다.
2024년 2분기 매출은 4.52조원으로 전분기 대비 4.2% 증가하고, 전년 동기 대비 15.6% 증가할 것으로 예상됩니다. 영업이익은 1,068억원으로, 전분기 대비 39.3% 감소하나 전년 동기 대비 481.6% 증가할 것으로 추정됩니다. 이는 2개 분기 연속으로 영업이익이 컨센서스를 상회할 것으로 예상되는 결과입니다.
아이폰 15 판매는 2분기에 예상 범위 내에서 양호하게 진행되었으며, 이는 애플이 중국에서 시행한 가격 인하 정책과 효율적인 재고 관리에 기인한 것입니다. 또한, 우호적인 환율(원달러) 효과로 인해 기준 환율(1,300원) 대비 높아 추가적인 마진 개선도 예상됩니다.
2024년 하반기에는 아이폰 16 판매 증가를 기대하고 있습니다. 애플이 AI 서비스를 적용하여 차별적인 IT 기기 생태계를 구축함에 따라, 교체 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 아이폰 13이 2022년에 출시된 후 연말까지 최고 판매량인 6,600만대를 기록했던 것을 감안하면, 아이폰 16에도 높은 교체 수요가 있을 것으로 보입니다.
글로벌 AI 생태계 확장 및 투자를 반영하면, 아이폰 16에 대한 관심이 이전보다 높아질 것으로 판단됩니다. 판매 증가가 진행되면 2024년 LG이노텍의 하반기 실적도 상향될 것으로 예상됩니다.
추가적인 카메라(초광각) 화소 수 상향 및 OIS 공급 확대(2개 모델에 적용)로 평균 공급 단가가 상승하여, 전년 대비 매출과 영업이익 증가가 기대됩니다. 하반기 영업이익은 8,256억원으로 전년 대비 23.8% 증가할 것으로 추정되며, 아이폰 16에 교체 수요가 반영되면 추가 상향도 충분히 가능할 것입니다.
LG이노텍 주식분석
LG이노텍의 6월 주식분석으로 2024년 하반기에 LG이노의 광학솔루션 사업은 프리미엄 중심의 매출 구조를 이어갈 것으로 전망됩니다. 특히, 광학 카메라에서의 화소 수 상향 및 OIS(광학 이미지 안정화) 매출 확대가 예상됩니다.
이러한 요소들로 인해 연간 기준으로 전년 대비 매출과 영업이익 증가 추정은 유효할 것입니다. 또한, 2023년에 1.8조원이었던 설비투자는 2024년에는 8천억원대로 감소할 것으로 예상됩니다.
이를 통해 비용 절감 노력을 지속하여 수익성 확보에 주력할 예정입니다. 반도체 중심의 사업 구조에서 일부 대형 IT로의 포트폴리오 확대 관점에서도 LG이노텍 주식의 매력도는 높아질 것입니다.
2024년 LG이노텍의 주가 전망에 의한 영업이익은 1.11조원으로, 전년 대비 33.4% 증가할 것으로 추정되며, 2년 만에 다시 1조원대를 회복할 것으로 기대됩니다.
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이상으로 LG이노텍 주가 전망과 목표주가 및 주식 분석을 마무리하겠습니다. END.